シニア社員のためのマネープラン研修

シニア社員のためのマネープラン研修

講師との双方向のやりとりの中で、老後のマネープラン成功のカギであるライフプランと想像力と行動力に気づいていただく研修です。

ねらい 効果 カリキュラム お問い合わせ

研修の概要

シニア社員のためのマネープラン研修は、役職定年前の50代を対象としており、半日の期間で行われます。この研修のねらいは、老後マネーの成功に必要なライフプラン、想像力、そして行動力に気づき、理解を深めることです。参加者は、退職後の生活や働き方、収入を予測し、セカンドライフにおけるリスクマネジメントの意識を高めることが期待されます。研修を通じて、老後の生活に備えたマネープランの立て方や資産運用の方法について学びます。カリキュラムはオリエンテーションから始まり、マネープランニングの概論、セカンドライフのリスクマネジメント、老後資金の作り方、家計のマネジメント、資産運用の方法、そしてまとめと質疑応答までの段階で構成されています。

以下の課題に適応します

課題:改正高年齢者雇用安定法に従ってシニア社員の働く意欲を促進したい

解決:働く意欲を高めるにあたって、今後必要なお金や、キャリア計画を立て、働く意味の見直しは図る

課題:社会環境変化によりシニア社員が退職後の生活に不安を持っている

解決:退職後の生活と働き方、収入を予測することができるようになる

課題:セカンドライフにおけるリスクマネジメントが十分でない

解決:セカンドライフのリスクを想像し、家族や自身のためのリスクマネジメント意識を高める

研修No

Nbt-19630 シニア社員のためのマネープラン研修

対象

役職定年前の50代

日数

半日

研修のねらい

  • 老後マネー成功のカギはとなるライフプランと想像力と行動力に気づき、理解する。
  • 老後に起こりうることを想像し、金額的に把握する。

研修で期待できる効果

  • 退職後の生活と働き方、収入を予測することができるようになる。
  • セカンドライフのリスクマネジメントの意識が高まる。
  • セカンドライフに向けたマネープランニングの流れの理解が深まる。

研修のカリキュラム

1.オリエンテーション
講義
・講師自己紹介
・研修の目的
2.マネープランニング概論
講義
・現状を把握する
・退職後の生活と働き方、収入を予測する
・老後に起こりうることを想像し、金額的に把握する
3.セカンドライフのリスクマネジメント
講義
・10、20、30年後の家族の推移
・親の衰えと介護
・保険の見直し
・住宅に対する備え(地震、火災等)
4.セカンドライフに向けた
マネープランニングの流れ
講義
プランニングの流れ
講義ワーク
必要なお金の求め方=計算の仕方
ワーク
・現状の把握
・支出と収入の内訳=定年後の生活を予測する
5.老後資金の作り方
講義
・収入を増やす
・支出を減らす
・資産を運用する
6.家計のマネジメント
講義
・家計管理の7つのステップ
・仕組みづくりとねらい
・家計の見直し=ムダの省き方
・資産の見直し
・住宅ローンの見直し
7.資産運用の方法
講義
・資産を運用するには
・目的にあった運用方法を選ぶ
8.まとめ
ワーク
まとめと質疑応答

研修の目的を一緒に考え、ご提案いたします。
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